✦ Pre-assessment comercial y financiero

Evaluación Previa – Socios Inorgánicos

Este cuestionario busca entender de forma estructurada tu capacidad de generar nuevos negocios en la Firma, la fortaleza de tu red de relaciones, tu disciplina comercial y tu habilidad para proyectar un modelo financiero sostenible en el tiempo.

Cuestionario completo 5 secciones

Qué se espera

•Respuestas precisas, concretas y consistentes.

•Uso de ejemplos reales, supuestos claros y cifras razonadas.

•Información que permita profundizar durante la entrevista.

Sección 1

Pipeline Comercial

Sección 2

Networking y Posicionamiento

1. Pipeline Comercial

Se asume que las oportunidades son Soft Pipeline y se entiende que tienen un porcentaje de probabilidad de ganarse.

1.1

Pipeline actual

Captura tus principales oportunidades con potencial de cierre en los primeros 6 meses en la Firma.

Nombre de cliente	Oportunidad	Monto (USD)	Probabilidad (%)

1.2

Top 3 oportunidades

Para tus oportunidades más relevantes, captura contexto, posicionamiento y realidad comercial.

Nombre de cliente	Problema / necesidad del cliente	Tu posicionamiento personal	Competidores involucrados	Relación con sponsor	Última interacción	Probabilidad real de cierre (%)

1.3

Historial de ventas últimos 24 meses

Incluye proyectos relevantes que vendiste recientemente y el rol que tuviste en cada caso.

Cliente	Proyecto / servicio vendido	Monto aproximado (USD)	Periodo / fecha	Tu rol en la venta	Nivel de relación con el cliente

2. Networking y Posicionamiento

2.1

Red de contactos

Lista tus contactos relevantes con foco en relaciones activas y monetizables.

Cliente	Nombre	Puesto	¿Te ha comprado servicios en los últimos 12 meses?

2.2

Posicionamiento en el mercado

¿Cuál es tu posicionamiento personal y diferenciador en el mercado?

3. P&L pro forma

3.1

Estimación de volumen anual

Con base en tu experiencia, red de contactos y pipeline, indica cuál consideras que sería tu volumen anual de ingresos dentro de la firma durante el primer año completo de operación.

Volumen anual estimado de revenues (USD):

3.2

P&L Pro Forma (12 meses)

Con base en el volumen anual estimado anterior, captura los costos de tu modelo, de acuerdo con tu experiencia previa. Los cálculos se realizan automáticamente.

Concepto	Valor (USD)	% sobre revenues
Revenues	$0	100.0%
Costo de personal		0.0%
Margen bruto	$0	0.0%
Gastos de administración y ventas		0.0%
Utilidad antes de retiro de socios	$0	0.0%

Fórmula Margen bruto: Revenues - Costo de personal

% Margen bruto: Margen bruto / Revenues

Fórmula Utilidad antes de retiro de socios: Margen bruto - Gastos de administración y ventas

Captura el equipo de trabajo que requerirás para lograr tu meta de revenue:

Nivel / perfil	Cantidad	% de utilización	Tarifa por hora aproximada (USD)	¿Es una persona que traes de fuera?
Socio
Gerente
Senior
Analistas

Supuestos del modelo:

4. Ejecución Comercial

4.1

Estrategia 90 días

Describe brevemente cuál será tu estrategia comercial en los primeros 90 días en la posición:

4.2

Conversión comercial

¿Utilizas actualmente un CRM? En caso afirmativo, especifica cuál: ¿Cuál crees que debe ser el valor total de tu pipeline vs tu meta (número de veces la meta de revenues)?

¿Cuál ha sido tu conversión de pipeline en los últimos 24 meses (% de pipeline que conviertes a ventas)?

Comentarios adicionales:

4.3

Casos de éxito

Describe brevemente un caso de éxito comercial que podrás explicar a detalle durante la entrevista comercial:

5. Autoevaluación

5.1

Autoevaluación del candidato

Evalúate del 1 al 5 en cada dimensión (1 = bajo, 5 = alto).

Dimensión	Calificación
Generación de pipeline	3
Calidad de relaciones / networking	3
Conversión comercial	3
Disciplina comercial	3
Habilidades financieras y administrativas	3

Comentario final sobre tu autoevaluación: